Российская интернет-компания "Яндекс" выпустит конвертируемые облигации на сумму до 600 миллионов долларов сроком до 2018 года, и часть средств намерена направить на расширение программы по выкупу акций до 15 миллионов бумаг, говорится в сообщении компании.
Если заявок на покупку облигаций будет подано на большую сумму, "Яндекс" может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до 90 млн долларов. Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции "Яндекса" при наступлении определенных условий. Форма погашения облигаций - денежные средства, акции класса А или их сочетание - остается на усмотрение "Яндекса".
Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций - 15 декабря 2018 года, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.
Привлеченные средства частично планируется потратить на расширение программы обратного выкупа акций. "Яндекс" до ноября 2014 года планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса А на открытом рынке. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях, сообщили в компании.
Как напоминает РИА "Новости", первичное публичное размещение акций российской интернет-компании "Яндекс" состоялось 24 мая 2011 года. Самый популярный в России онлайн-поисковик разместился по цене 25 долларов за акцию - по верхней границе диапазона - и привлек 1,3 миллиарда долларов при оценке капитализации в 8 миллиардов долларов.
"Яндекс" - одна из немногих российских компаний, которые торгуются на высокотехнологичной бирже Nasdaq. На закрытии торгов во вторник ее акции стоили 39,92 доллара, а капитализация оценивалась в 13,9 миллиарда долларов.