Крупнейшая по объему продаж мировая фармацевтическая компания Pfizer, прославившаяся в том числе препаратом Viagra, может купить своего конкурента Wyeth за 67-68 млрд долларов. Советы директоров обеих компаний провели заседания в воскресенье и рассмотрели условия сделки. Официальное объявление о слиянии может быть сделано уже в понедельник, сообщает "Интерфакс".
Примерно две трети этой суммы придется на денежные средства, остальноеможет прийтись на акции, говорят источники The Wall Street Journal. Компания собирается привлечь банковские кредиты на 25 млрд долларов, а также направит на покупку резервы. В числе заемщиков, финансирующих сделку, названы Bank of America/Merrill Lynch, JP Morgan, Citigroup и Goldman Sachs, также ведутся переговоры с другими банками. Интересы Wyethпредставляют Morgan Stanley и Evercore Partners.
Премия к цене бумаг Wyeth, которая является третьей крупнейшейбиотехнологической компанией мира, может составить 29%, учитывая уровенькотировок 22 января. Акционеры Wyeth получат за каждую акцию 50,19 доллара, втом числе 33 доллара денежными средствами и 0,985 акции Pfizer.
Сделка важна для Pfizer, учитывая снятие в 2011 году патентнойзащиты с его препарата Lipitor, выручка от продажи которого составила впрошлом году 12,7 доллара млрд. Фармацевтическая компания получитантидепрессант Effexor и вакцину от пневмонии Prevnar, ее годоваявыручка увеличится на 46%.
Выручка объединенной компании может составить около 70-75 млрд долларов. Pfizer имел в 2007 году выручку в 48,4 млрд долларов при прибыли в 8,1 млрд,Wyeth - 22,4 млрд и 4,6 млрд соответственно. Количество сотрудниковPfizer-Wyeth по всему миру превысит 130 тысяч человек.
Объединенную корпорацию возглавит CEO Pfizer 53-летний ДжеффриКиндлер, юрист по образованию, пришедший в фармацевтическую компанию изMcDonald's.
В случае одобрения сделки регуляторами она станет крупнейшимслиянием в мировой фармацевтической отрасли за последние 5 лет и вэкономике США в целом с марта 2006 года, когда AT&T объединилась сBellSouth.
Эксперты говорят о редкости подобного явления в настоящее время -объединение не по инициативе правительства США двух компаний, которые неявляются проблемными банками, не наблюдалось уже довольно давно. Так жередки стали в последние месяцы сделки, финансируемые с помощьюполученных на Уолл-стрит кредитов, пишет International Herald Tribune.
Успешное завершение сделки докажет готовность банков выдаватькредиты - хотя бы компаниям с максимальными кредитными рейтингами. Еслиже сделка не будет завершена по ряду обстоятельств, Pfizer придетсязаплатить 4,5 млрд долларов, утверждают источники. Это почти в два раза больше,чем обычная неустойка, выплачиваемая в таком случае.
Инвесторы вынесли вотум доверия сделке: акции Pfizer подорожали впятницу на 1,4%, до 17,24 доллара, котировки бумаг Wyeth подскочили на 12,7%,до 43,74 доллара.
Ранее Wyeth вела переговоры о приобретении голландской биотехнологической компании Crucell NV за 1,35 млрд долларов. Crucell разрабатывает препараты для лечения СПИДа, бешенства и лихорадки Эбола. Ожидалось, что сделка будет отложена, но все же состоится. Однако в понедельник утром Crucell сообщила о том, что Wyeth отказалась от дальнейших переговоров.