Gazprom Finance BV, зарегистрированное в Нидерландах 100-процентное дочернее общество ОАО "Газпром", стало владельцем 72,66% акций ОАО "Сибнефть", говорится в официальном сообщении нефтяной компании. Около 17:00 об этом же в своем пресс-релизе сообщил и "Газпром".
Соответствующая приходная запись в реестре акционеров "Сибнефти" была сделана 20 октября. Таким образом, газовый монополист официально завершил покупку "Сибнефти", подводит итог "Интерфакс".
По данным The Financial Times, "Газпром" уже получил накануне 13,1 млрд долларов синдицированного кредита от зарубежных банков. Банки Dresdner Kleinwort Wasserstein и ABN Amro синдицируют 2,5 млрд долларов необеспеченной части займа, которая должна быть погашена в первую очередь. Остальные 10,6 млрд долларов должны быть рефинансированы в последующие месяцы за счет средств, которые задолжал "Роснефтегаз", купивший 10% акций "Газпрома", и эмиссий ценных бумаг "Газпрома", поясняет FT, статью которой публикует InoPressa.
Однако размер синдицируемого необеспеченного займа не ограничен и может превысить 2,5 млрд долларов при большом желании предоставлять займы, утверждает банкир, осведомленный о сделке.
Сделку разбивают на равные трехлетний и пятилетний транши (каждый с годовым льготным периодом), которые будут выплачиваться по плавающему курсу: ставка LIBOR +70 и +90 базовых пунктов соответственно. Банки могут претендовать на расписки на сумму от 25 млн до 125 млн долларов.
Комиссионные сборы составят от 22,5 базовых пунктов до более 35 базовых пунктов в зависимости от суммы расписок, заявил Том Фрике, аналитик мониторинговой группы Loan Radar.
Напомним, "Газпром" 28 сентября подписал обязывающие документы о покупке 72,663% акций ОАО "Сибнефть" у Millhouse Capital за 13,091 млрд долларов, а также купил еще около 3% акций на открытом рынке. "Сделка по приобретению "Газпромом" компании "Сибнефть" вступила в завершающую стадию", - заявил во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер.
В понедельник совет директоров "Газпрома" в заочной форме согласовал приобретение "Газпромом" контрольного пакета акций "Сибнефти". Во вторник ФАС одобрила поглощение "Сибнефти".
В пресс-релизе "Сибнефти" по поводу завершения сделки приводятся слова нынешнего президента компании Евгения Швидлера, обращенные к коллективу "Сибнефти": "Мы вместе создали одну из лучших российских компаний, у которой есть отличные перспективы для дальнейшего развития. Я желаю вам и новому руководству "Сибнефти" новых успехов, сохранения лидерских позиций и активного движения к очередным рубежам".