Акционеры PetroKazakhstan достигли соглашения с "дочкой" китайской государственной нефтяной корпорации CNPC - CNPC International Ltd. - о продаже компании за 4,18 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении PetroKazakhstan - зарегистрированной в Канаде компании, занимающейся добычей нефти в Казахстане.
Цена покупки рассчитана с 25%-ной премией к средневзвешенной цене акций PetroKazakhstan на New York Stock Exchange в период с 7 по 19 августа, отмечает AK&M.
Условия соглашения предусматривают выплату штрафных санкций в размере $125 млн в случае, если PetroKazakhstan решит отказаться от оферты CNPC и принять другое предложение.
CNPCI согласилась рассмотреть предложение о создании PetroKazakhstan новой нефтегазовой компании, капитал которой будет сформирован из акций PetroKazakhstan на сумму около 76 млн долларов. Эта компания останется у нынешних владельцев PetroKazakhstan, которые, в случае одобрения этого пукнта соглашения, получат за акцию PetroKazakhstan 54 доллара и одну акцию новой компании. Если новая компания будет создана, она пройдет листинг на одной из бирж и будет рассматривать возможности участия в нефтегазовых проектах в Центральной Азии (за пределами Казахстана), в том числе в партнерстве со структурами, "находящимися в хороших отношениях с одним или более правительствами региона".
PetroKazakhstan (бывшая Hurricane Hydrocarbons Ltd.) на паритетных началах с "Лукойлом" через ЗАО "Тургай Петролеум" разрабатывает северную часть месторождения Кумколь. Бумаги PetroKazakhstan прошли листинг на биржах Нью-Йорка, Торонто, Лондона, Франкфурта и Казахстана. Объем добычи нефти компании в 2004 году незначительно снизился, составив 151,1 тысячу баррелей в сутки против 151,3 тысячи баррелей в 2003 году.
В настоящее время PetroKazakhstan участвует в ряде судебных разбирательств с "Лукойлом" по поводу их совместного предприятия в Казахстане. В июне текущего года суд арестовал долю PetroKazakhstan в уставном капитале "Тургай Петролеум". Lukoil Overseas и "Тургай Петролеум" также подали в Международный арбитражный суд в Париже иск к PetroKazakhstan на 220 млн долларов. Компании требуют от второго акционера "Тургай Петролеум" выплаты их доли в совместном консорциуме по строительству и эксплуатации трубопровода Кенкияк-Арыскум-Майбулак.
Сделка одобрена cоветами директоров PetroKazakhstan и CNPCI. Совет директоров PetroKazakhstan рекомендовал акционерам компании принять предложение CNPCI.
На покупку PetroKazakhstan, по неофициальной информации, также претендовало совместное предприятие индийских ONGC и Mittal.
CNPC International Ltd. - "дочка" China National Petroleum Corporation. За пределами Китая CNPC добывает около 35 млн т нефти в год.
Консультантом PetroKazakhstan выступал инвестбанк Goldman Sachs.
Собрание акционеров PetroKazakhstan, на котором будет рассмотрен вопрос о продаже CNPC, состоится в октябре. Для одобрения сделки необходимо 2/3 голосов.
Завершение сделки также намечено на октябрь.