"Роснефть" в условиях кризиса ищет новых стратегических портфельных инвесторов среди крупнейших азиатских инвестфондов. В ноябре компания проведет road-show (выездная выставка достижений) для 23 крупнейших инвестфондов Японии, Гонконга и Сингапура. Источники "РБК daily" в "Роснефти" не исключают, что им может быть предложена часть пакета акций госкомпании, принадлежащих ее "внучке" "РН-Развитие". Причем в "Роснефти" рассчитывают продать их существенно выше рыночной цены.
На балансе "РН-Развития" сегодня 4,77% акций "Роснефти". На аукционе по продаже имущества ЮКОСа она выкупила 9,44%, однако остальной пакет заложен под обеспечение кредитов в международных банках. У частных и институциональных инвесторов в России и за рубежом - чуть более 15% акций госкомпании, около 5,5% которых торгуется на Лоднойской бирже. Капитализация "Роснефти" в РТС составила 36,88 млрд долларов. Долговая нагрузка - 21,2 млрд долларов.
- "Роснефть" верстает бюджет исходя из $50 за баррель
Как указывается в презентации "Роснефти" на тему "IR и кризис", оказавшейся в распоряжении издания, запланированы встречи с сингапурскими Government of Singapore Investment Corporation (GIC) и Temasek, которые входят в десятку крупнейших в мире национальных инвестфондов. Объем активов под управлением GIC оценивается в 300 млрд долларов, Temasek - в 160 млрд.
В числе других участников road-show крупнейшие японские страховщики Nippon Life (Nissay), Dai-ichi Life Insurance и Sumitomo & Mitsui Life, а также ведущие инвестфонды и компании Японии и Гонконга, например Nomura AM, Mitsubishi AM, JF AM, RCM.
На конференции "Передовой опыт Investor Relation" 22 октября начальник управления по работе с инвесторами "Роснефти" Алексей Богданчиков заявлял, что в первом полугодии текущего года компания уже провела первое road-show на Ближнем Востоке, встретившись с инвесторами из Катара, Кувейта и ОАЭ. Результата этой встречи и состава ее участников он не озвучивал.
Менеджер "Роснефти" утверждает, что состоялись встречи IR-специалистов компании с госфондом Абу-Даби - Abu Dhabi Investment Authority, под управлением которого находится до 1 трлн долларов, и Qatar Investment Authority (до 60 млрд).
"Эти крупнейшие инвестфонды с большим интересом познакомились с презентацией, в то время как другой госфонд, Kuwait Investment Authority, отказался от каких бы то ни было контактов с представителями нашей компании. Источником финансирования этого фонда являются средства от продажи нефти, поэтому вряд ли здесь уместно говорить о диверсификации в акции "Роснефти", - добавил собеседник издания.
По его словам, планируется заинтересовать инвесторов в покупке free-float "Роснефти" в целях диверсификации их средств. Он также отметил, что "бессмысленно навязывать крупнейшим инвестфондам покупку какого-то определенного пакета акций, например, на сумму в 10 млн долларов: такие фонды, как правило, сами принимают решения, в каких объемах им интересны те или иные бумаги". Другой источник в нефтяной госкомпании полагает, что инвесторы из Кувейта не вложились в бумаги по политическим мотивам. "Видимо, до сих пор не могут простить того, что через "Роснефть" осуществлялась часть экономической помощи Ираку во время действия против этой страны международных экономических санкций", - замечает он.
Аналитик "Альфа-банка" Константин Батунин полагает, что если цена выкупа бумаг окажется ниже цены IPO, это будет имиджевая потеря для "Роснефти". Он сомневается в том, что фонды захотят покупать существенно выше рынка. При этом аналитик заметил, что если предлагать портфельным инвесторам лишь рыночный free-float, предварительно выкупая акции с рынка, то "цена за акцию улетит". Накануне вице-президент "Роснефти" Питер О’Брайен в беседе с журналистами на конференции UBS не исключил вероятности выкупа акций "Роснефти" с рынка, если их стоимость в результате этого повысится.