Российские СМИ в четверг активно комментируют экономическую часть Послания президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию, с которым он выступил накануне. Соперничество России и США на финансовом рынке с ожидаемой победой рубля в качестве региональной валюты над долларом стало официальной доктриной развития российского финансового рынка, отмечает "Коммерсант". Дмитрий Медведев, уделив этой идее часть Послания, объявил о первых необходимых шагах в этой области - скорейшем переводе экспорта нефти и газа на рублевую оплату.
Экономическая часть послания президента оказалась рекордно короткой и занимала явно менее 10% содержания его выступления, добавляет издание. Кроме того, Дмитрий Медведев связал наиболее значимые экономические темы (мировой финансовый кризис, роль рубля в международной торговле, предложения по финансовой архитектуре для саммита G20) с внешнеполитической стратегией России. Свое выступление он начал с параллелей между войной в Южной Осетии и финансовыми проблемами США.
Сами по себе предложения для "финансового саммита" G20 в Вашингтоне 15 ноября президент не раскрыл, хотя пояснил, что "разработкой новых систем риска", гармонизацией систем учета и отчетности, контролем над капитализацией финансовых структур должны заниматься "существующие и вновь создаваемые международные организации".
- Ахмади Нежад тоже недоволен торговлей сырьем за доллары, но у него свое продавать за евро не выходит
- "Ведомости": Момент для перехода на рубль в расчетах за поставки сырья выбран удачно
- Почему российскую нефть до сих пор не продают за рубли
Сейчас все эти вопросы, в том числе в России, находятся в полной компетенции национальных органов власти: в случае с Россией - правительства, Минфина, ЦБ, ФСФР, Росстрахнадзора. При этом "новые правила мировой финансовой архитектуры", которые призваны заменить "монополию в этой сфере" (очевидно, имелась в виду монополия США), будут формироваться из предложений многих ее участников, в том числе России.
Собственные предложения президент изложил так: "Нужно предпринять практические шаги по усилению роли рубля в качестве одной из валют международных расчетов. И наконец начать переход к расчетам в рублях, который мы, к сожалению, затянули, конечно, прежде всего за газ и за нефть".
Кроме этого, президент Медведев заявил о необходимости принятия пакета законов, "формирующих основу для создания в России одного из ведущих мировых финансовых центров", стимулировать размещение ценных бумаг, номинированных в рублях, "и желательно на российском рынке". "Конечная цель всех этих процессов - сделать рубль одной из региональных валют", - пояснил Дмитрий Медведев.
Ахмади Нежад тоже недоволен торговлей сырьем за доллары, но у него свое продавать за евро не выходит
"Коммерсант" отмечает, что все составляющие проекта Дмитрия Медведева не являются новостью сами по себе. Так, в январе 2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам, ранее в течение двух лет заявлявшая о необходимости увеличения доли размещаемых IPO в России в сравнении с размещениями акций в Лондоне, ужесточила требования к эмитентам, продающим акции внешним инвесторам, в том числе через ADR и GDR.
Пик популярности IPO в России пришелся на конец 2007 года, со второго полугодия 2008 года IPO российских компаний как в России, так и Лондоне фактически не проводились. Последнюю попытку увеличить популярность номинированных в рублях фондовых активов правительство РФ сделало в ходе визита главы госсовета КНР Вэнь Цзябао в конце октября 2008 года, предложив китайским партнерам "двойной листинг" эмитентов на российских биржах и биржах Китая, в том числе в Гонконге и Шанхае. Об итогах переговоров не сообщалось.
Идея превращения рубля в "региональную валюту" популяризируется и Дмитрием Медведевым, и премьер-министром Владимиром Путиным с начала 2008 года. Так, Владимир Путин только в октябре официально сделал предложения перейти на взаимную торговлю в рублях Белоруссии, Китаю и Вьетнаму. Летом 2008 года такие же предложения делались Украине, Молдавии, Монголии и Украине. Принципиальное согласие на такую форму расчетов выразил пока только Вьетнам.
А идея торговли нефтью и газом с рублевыми расчетами определена в феврале-марте 2008 года Владимиром Путиным как часть инициативы по созданию финансового центра в Москве. Фактическая национализация проекта альтернативной системы ценообразования на российскую нефть и создание МТСБ, впрочем, пока не привели к видимому успеху.
В мире последовательным критиком долларовой нефтеторговли является президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад, которому, впрочем, не удается добиться значимой доли контрактов в евро при экспорте нефти госкомпаниями Ирана.
"Ведомости": Момент для перехода на рубль в расчетах за поставки сырья выбран удачно
Президент Дмитрий Медведев реанимировал идею рублевых расчетов по экспортным поставкам сырья. Момент выбран удачно - рубль нуждается в укреплении, пишут в четверг "Ведомости".
С Белоруссией расчеты в рублях могут начаться в 2009 году, рассказал представитель "Газпрома". А по европейским контрактам вряд ли в ближайшие годы, скептичен менеджер монополии: сначала это возможно по экспорту в СНГ. За поставки в страны бывшего СССР "Газпром" в 2007 году получил 255 млрд рублей (23% экспортной выручки, контракты в долларах и евро).
Ослабление доллара концерн уже почувствовал в 2007 году, признает менеджер "Газпрома": в долларах его европейские цены выросли почти на 3%, а в рублях снизились на 3,2%.
Переход на рублевые контракты с иностранными потребителями "просчитывается специалистами компании", говорит представитель "Роснефти", а использование рублей при расчетах трейдерами "будет зависеть от экономической целесообразности". Это касается поставок в Белоруссию и другие страны СНГ, уточняет источник, близкий к "Роснефти".
Возможно, на рублевые расчеты будут переведены и поставки электроэнергии. Минэнерго поручило "Интер РАО" рассмотреть "в ближайшие пару месяцев" возможность перевода части экспортно-импортных контрактов на рубли, заявил министр энергетики Сергей Шматко.
Компания уже получает в рублях 35% внешнеторговой выручки, говорит гендиректор "Интер РАО" Евгений Дод. С Казахстаном и Белоруссией расчеты идут только в рублях, с Украиной - наполовину. С остальными странами компания будет договариваться о переходе на рубли, уверяет Дод. "С Китаем и Украиной уже ведутся переговоры, в первую очередь реакции ждем от стран СНГ", - уточняет представитель "Интер РАО".
Сейчас рубль слабеет и перевод контрактов в рубли может поддержать курс российской валюты, считает Ярослав Лисоволик из Deutsche Bank.
Почему российскую нефть до сих пор не продают за рубли
Технически привязка экспорта нефти России к доллару определяется тем, что цены на основные ее экспортные сорта (Urals, Siberian Light) привязаны к ценам на нефть Brent, определяемой в долларах США на торгах на биржах IPE (Лондон). Идея независимого ценообразования российской нефти с 2001 года пропагандировалась трейдером Crown Resources, близким к "Альфа-групп", а позже альянсом компании Expertica и нью-йоркской биржи NYMEX.
Осенью 2007 года партнеры запустили на NYMEX торговлю долларовыми фьючерсами на нефть Rebco с поставкой из Приморска. Сделок по этому инструменту не было, но предполагалось, что с 2008 года торговля Rebco будет осуществляться на Международной товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге (МТСБ).
С лета 2007 года президент Владимир Путин заявлял о поддержке проекта Rebco, но в начале 2008 года NYMEX и его партнеры были исключены из проекта, учредителями МТСБ стали российские госкомпании и банки. Торги Rebco и вообще нефтью, в том числе за рубли, на МТСБ к ноябрю 2008 года не запущены, МТСБ пока не смогла создать свой клиринг. В рамках проекта в Санкт-Петербурге в октябре начали рублевую торговлю нефтепродуктами "Роснефть" и ее мелкие контрагенты, объемы торгов пока составляют десятки миллионов рублей за сессию.